14类钢材品种月度排产调研报告（2023年7月）
一、2023年6月份14类钢材品种月度实际产量
Mysteel月度调研显示，2023年6月，全国247家钢厂高炉铁水产量7320.0万吨，环比5月减少127.6万吨，同比增加99.7万吨，全国粗钢产量8966.6万吨，环比5月减少140.8万吨，同比增加187.0万吨，包括螺纹钢、线盘、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板、镀锌板卷、彩涂板卷、H型钢、工角槽、热轧带钢、焊接钢管、无缝钢管、工业线材、优特钢等14类钢材品种在内（下同），钢材合计产量10171.4万吨，环比5月增加106.5万吨，同比增加259.6万吨，其中10类一次材品种（本文指螺纹钢、线盘、热轧板卷、中厚板、H型钢、工角槽、热轧带钢、无缝钢管、工业线材、优特钢10类，下同）合计产量8443.6万吨，环比5月增加96.5万吨，同比增加259.8万吨，4类非一次材品种（本文指冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷、焊接钢管4类，下同）合计产量1727.9万吨，环比5月增加10.0万吨，同比减少0.3万吨。
从上半年累计产量来看，2023年1-6月，全国247家钢厂高炉铁水产量42955.1万吨，同比增加1969.4万吨，全国粗钢产量52439.2万吨，同比增加2188.0万吨，14类钢材品种在内，钢材合计产量59064.5万吨，同比增加2101.8万吨，其中10类一次材品种合计产量49263.0万吨，同比增加2063.7万吨，4类非一次材品种合计产量9801.4万吨，同比增加38.1万吨。
表1：14类钢材品种6月及1-6月累计产量同比变化（单位：万吨）
|
品种 |
2023年6月 |
6月同比 |
2023年1-6月 |
上半年同比 |
|
螺纹钢 |
2107.5 |
-51.9 |
12625.6 |
201.6 |
|
线盘 |
1038.5 |
15.3 |
6173.1 |
105.5 |
|
热轧板卷 |
2352.7 |
56.9 |
13913.1 |
799.6 |
|
中厚板 |
713.0 |
46.0 |
3901.4 |
142.4 |
|
热轧带钢 |
924.1 |
132.5 |
4966.3 |
261.3 |
|
冷轧板卷 |
693.5 |
-0.8 |
4017.2 |
-64.8 |
|
镀锌板卷 |
583.2 |
-12.0 |
3329.9 |
18.7 |
|
彩涂板卷 |
104.1 |
-1.9 |
596.8 |
39.8 |
|
H型钢 |
126.0 |
7.3 |
797.6 |
124.2 |
|
工角槽 |
133.8 |
-10.5 |
861.6 |
-27.4 |
|
347.1 |
14.5 |
1857.7 |
44.4 |
|
|
168.3 |
19.2 |
817.8 |
76.1 |
|
|
工业线 |
499.3 |
42.6 |
3004.6 |
380.3 |
|
优特钢 |
380.5 |
2.5 |
2202.0 |
0.0 |
|
钢材合计 |
10171.4 |
259.6 |
59064.5 |
2101.8 |
二、2023年7月份14类钢材品种月度计划产量
从7月钢厂排产计划了解，当前长流程钢厂高炉开工率依然处于高位，7月份全国247家钢厂高炉铁水产量预估为7446万吨，环比6月增加125.6万吨，同比增加573.6万吨，1-7月铁水累计产量同比增加2543万吨；7月份全国粗钢预估产量为9375.6万吨，环比6月增加409.0万吨，同比增加1149.6万吨，1-7月粗钢累计产量同比增加3337.5万吨；7月份14类钢材品种计划产量为10572.8万吨，环比6月增加401.3万吨，同比增加1169.6万吨，1-7月钢材累计产量同比增加3271.3万吨，其中10类一次材品种计划产量为8769.9万吨，环比6月增加326.3万吨，同比增加1118.7万吨，1-7月钢材累计产量同比增加3182.4万吨，4类非一次材品种计划产量为1802.9万吨，环比6月增加75万吨，同比增加50.9万吨，1-7月钢材累计产量同比增加88.9万吨。
从1-7月各品种累计产量同比情况来看，可以发现以热轧板卷、螺纹钢、工业线材、热轧带钢这4个品种为主，虽然他们环比6月增产并不明显，但1-7月累计同比增量有明显扩大，主要原因是去年6月下旬开始，国内钢厂因亏损出现大面积检修减产的情况，尤其长流程钢厂，日均铁水产量从2022年6月17日243.29万吨快速下降至2022年7月29日213.58万吨，短短一个半月的时间，日均铁水产量下降了29.71万吨，降幅超过12%，在铁水、粗钢产量快速下降的前提下，各钢材品种也出现了一轮集中减产检修，因此相较于今年7月份的生产计划来看，去年7-8月国内各类钢材供应都处于年内偏低水平。由此可预见，假若今年钢材产量也按照去年钢材总产量为基数进行平控干预，剩余5个月时间内，14类钢材品种月均产量环比7月将出现14%的减产幅度，分品种来看，减产幅度最大的是工业线、热轧带钢、无缝管三大品种，环比7月平均减产30.1%、29.5%、28.4%，其次减产第二梯队是彩涂板卷、线盘、热轧板卷、优特钢、中厚板5类品种，环比7月平均减产幅度在13.5%至18.5%之间，14类钢材品种中，仅工角槽无减产压力，可维持当前产量甚至增产（具体请看表2）。
表2：14类钢材品种7月及8-12月预估减产幅度（单位：万吨）
|
品种 |
2023年7月 |
7月同比 |
1-7月同比 |
8-12月剩余产量 |
8-12月月均产量 |
环比7月 |
|
螺纹钢 |
2237.3 |
402.1 |
603.8 |
10217.3 |
2043.5 |
-8.7% |
|
线盘 |
1132.3 |
151.7 |
257.3 |
4616.2 |
923.2 |
-18.5% |
|
热轧板卷 |
2398.9 |
157.6 |
957.2 |
10063.8 |
2012.8 |
-16.1% |
|
中厚板 |
725.0 |
47.0 |
189.4 |
3135.7 |
627.1 |
-13.5% |
|
热轧带钢 |
975.6 |
218.0 |
479.3 |
3441.3 |
688.3 |
-29.5% |
|
冷轧板卷 |
728.1 |
21.6 |
-43.3 |
3489.6 |
697.9 |
-4.1% |
|
镀锌板卷 |
587.5 |
3.4 |
22.1 |
2909.4 |
581.9 |
-1.0% |
|
彩涂板卷 |
110.0 |
5.0 |
44.8 |
447.8 |
89.6 |
-18.6% |
|
H型钢 |
110.0 |
-25.0 |
99.2 |
522.1 |
104.4 |
-5.1% |
|
工角槽 |
120.0 |
-58.0 |
-85.4 |
886.0 |
177.2 |
47.7% |
|
焊管 |
377.3 |
20.9 |
65.3 |
1669.4 |
333.9 |
-11.5% |
|
无缝管 |
154.0 |
48.2 |
124.3 |
551.6 |
110.3 |
-28.4% |
|
工业线 |
523.0 |
123.3 |
503.6 |
1828.3 |
365.7 |
-30.1% |
|
优特钢 |
393.8 |
53.8 |
53.8 |
1688.2 |
337.6 |
-14.3% |
|
钢材合计 |
10572.8 |
1169.6 |
3271.3 |
45466.6 |
9093.3 |
-14.0% |
当然，以上假设均为理论设想，不同钢材品种近几年产能产线新增情况也大不相同，以热卷、带钢为例，这两个品种近三年内新增了上亿产能，其中50%以上为建材企业新增的品种产能，考虑到钢厂有主动调节品种结构变化的趋势，各类钢材品种实际排产情况与往年将并不完全一致，Mysteel将持续跟踪以上品种月度生产计划，欢迎关注！
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